######################################################################################################################## Документообіг з мережею "АТБ" на платформі EDI Network 2.0: "Міжнародні поставки". Інстукція Постачальника ######################################################################################################################## .. сюда закину немного картинок для текста .. |лупа| image:: pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_003.png .. |будинок| image:: pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_004.png .. |прокрутка1| image:: /retail_2.0/pics_formuvannia_Condra/formuvannia_Condra_026.png .. |прокрутка2| image:: /retail_2.0/pics_formuvannia_Condra/formuvannia_Condra_027.png .. |trash| image:: /retail_2.0/pics_formuvannia_Condra/formuvannia_Condra_025.png .. role:: red .. contents:: Зміст: :depth: 2 --------- Вступ ==================================== Дана інструкція описує порядок документообігу з мережею "АТБ" на платформі EDI Network 2.0 за схемою передбаченою для міжнародних перевезень. В документообігу приймають участь наступні документи: - `Замовлення `__ - `Підтвердження замовлення `__ - `Повідомлення про відвантаження `__ - `Рахунок `__ - `Універсальний документ `__ **Загальна схема документообігу:** .. image:: pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_053.png :height: 700px :align: center .. початок блоку для Universal_International_deliveries 1 Вхід на платформу ==================================== .. include:: /general_2_0/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0.rst :start-after: .. початок блоку для Enter :end-before: .. кінець блоку для Enter Після успішної авторизації відкриється основне меню, де у вкладці **"Продукти та рішення"** EDIN потрібно обрати сервіс **"EDI Network"**: .. image:: /_constant/pics_landing/landing_edi.png :align: center .. _ordrsp-create: 2 Формування "Підтвердження замовлення" (ORDRSP) на підставі вхідного "Замовлення" (ORDER) ============================================================================================================== Мережа є ініціатором документообігу і надсилає "Замовлення" (ORDER). Для формування "Підтвердження замовлення" (ORDRSP) потрібно у папці **"Вхідні"** обрати "Замовлення" (ORDER), за яким потрібно зробити підтвердження (для зручності можливо скористатись `пошуком `__): .. image:: /ClientProcesses/ATB/ATB_Instructions/pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_054.png :align: center Потрібно відкрити вхідне "Замовлення" (ORDER) лівою кнопкою миші та створити "Підтвердження замовлення" (ORDRSP) в блоці `ланцюжка документів `__ для Мережі за допомогою кнопки **"Створити документ"**: .. image:: /ClientProcesses/ATB/ATB_Instructions/pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_055.png :align: center У відкритій формі "Підтвердження замовлення" (ORDRSP) деякі поля заповнюються автоматично з пов'язаного "Замовлення" (обов'язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою :red:`*`): .. image:: /ClientProcesses/ATB/ATB_Instructions/pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_056.png :align: center Дані **Відправника** / **Одержувача** заповнюються автоматично з документа-підстави та обраної компанії і не підлягають редагуванню. Підтип документа **Підтвердження замовлення** (*Підтвердження замовлення*, *Заміна підтвердження замовлення*, *Видалення підтвердження замовлення*), **Номер**, **Дата** / час документа заповнюються автоматично, але доступні до редагування за потреби. Дані **Покупець**, **Постачальник**, **Місце доставки** також заповнюються автоматично - їх можливо редагувати за допомогою кнопок "Пошук контрагента" (|лупа|) чи "Вказати себе" (|будинок|); .. hint:: За допомогою кнопки **"Пошук контрагента"** (|лупа|) або ж за допомогою кнопки **"Вказати себе"** (|будинок|) можливо вказати чи змінити дані контрагентів. При **"Пошуку контрагента"** (|лупа|) у виникаючому вікні введіть назву компанії, GLN або ІПН: .. image:: /ClientProcesses/ATB/ATB_Instructions/pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_005.png :align: center В такий же спосіб можливо опціонально додати інформацію про **Кінцевого одержувача**, **Платника**, **Точку відвантаження**, **Вантажоодержувача**. Дані з "Замовлення" переносяться автоматично і недоступні до редагування. Обов'язково потрібно обрати валюту з випадаючого списку (Гривня / Євро / Долар США): .. image:: /ClientProcesses/ATB/ATB_Instructions/pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_070.png :align: center Блоки **Додаткова інформація** та **Рампи** необов'язкові для заповнення і "згорнуті" за замовчуванням. Блок **Разом** розраховується автоматично після заповнення табличних позицій. В табличній частині відображається основна інформація по замовлених **товарних позиціях**. **Товарні позиції** переносяться з "Замовлення" і за замовчуванням мають статус "Буде доставлено". Можливо коригувати значення **Підтверджена кількість** товару прямо в таблиці (при цьому в товарній позиції автоматично проставляється "Зміна кількості"): .. image:: /ClientProcesses/ATB/ATB_Instructions/pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_057.png :align: center .. attention:: Підтверджена кількість товарних позицій не може перевищувати зазначену в "Замовленні"! Також можливо обрати (відмітити чекером) позиції, за якими потрібно змінити статус доставки на **Буде доставлено** (**Підтверджена кількість** = **Замовлена кількість**) або **Відмовлено** (**Підтверджена кількість** =0) за допомогою кнопки **"Дії над вибраними"**: .. image:: /ClientProcesses/ATB/ATB_Instructions/pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_058.png :align: center :red:`Всі зміни за позиціями проводяться тільки після узгодження з мережею!` Постачальник може редагувати "Підтверджену кількість" та "Ціну без ПДВ" прямо в таблиці чи **"Змінити"** дані позиції в розширеній формі "Дані товару" після натискання на штрихкод позиції: .. image:: /ClientProcesses/ATB/ATB_Instructions/pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_068.png :align: center Якщо по якійсь з позицій не буде поставки її необхідно відзначити галочкою і **"Видалити"**. Також можливо **"+Додати"** нові товарні позиції, але ці дії потрібно узгоджувати з мережею. .. image:: /ClientProcesses/ATB/ATB_Instructions/pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_069.png :align: center Після внесення всіх даних в документ, натисніть кнопку **"Зберегти"** (1), потім **"Відправити"** (2): .. image:: /ClientProcesses/ATB/ATB_Instructions/pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_059.png :align: center Відправлений документ автоматично потрапляє в папку **"Надіслані"** і буде знаходиться в `ланцюжку `__ документів разом із "Замовленням": .. image:: /ClientProcesses/ATB/ATB_Instructions/pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_060.png :align: center .. _desadv-create: 3 Формування "Повідомлення про відвантаження" (DESADV) ========================================================================================================================= Формування документа "Повідомлення про відвантаження" (DESADV) на платформі EDI Network можливо здійснити, як на підставі "Замовлення" (ORDER), так і на підставі "Підтвердження замовлення" (ORDRSP). Розглянемо формування документа "Повідомлення про відвантаження" (DESADV) на підставі "Підтвердження замовлення" (ORDRSP). Для цього потрібно у папці **"Надіслані"** обрати "Підтвердження замовлення" (ORDRSP), за яким потрібно зробити відвантаження (для зручності можливо скористатись `пошуком `__): .. image:: /ClientProcesses/ATB/ATB_Instructions/pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_061.png :align: center Потрібно відкрити надіслане "Підтвердження замовлення" (ORDRSP) лівою кнопкою миші та створити "Повідомлення про відвантаження" (DESADV) в блоці `ланцюжка документів `__ для Мережі за допомогою кнопки **"Створити документ"**: .. image:: /ClientProcesses/ATB/ATB_Instructions/pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_062.png :align: center У відкритій формі "Повідомлення про відвантаження" (DESADV) майже всі поля заповнюються автоматично з пов'язаного документа-підстави (обов'язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою :red:`*`): .. image:: /ClientProcesses/ATB/ATB_Instructions/pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_063.png :align: center Дані **Відправника** заповнюються автоматично з обраної компанії і не підлягають редагуванню. Дані **Одержувача** також заповнюються автоматично (з документа-підстави) - їх можливо редагувати за допомогою кнопки "Пошук контрагента" (|лупа|). **Номер** документа співпадає з номером документа-підстави, **Дата** / час документа, що заповнюються автоматично, також доступні до редагування за потреби. Дані **Постачальник**, **Покупець**, **Місце доставки** також заповнюються автоматично - їх можливо редагувати за допомогою кнопок "Пошук контрагента" (|лупа|) чи "Вказати себе" (|будинок|); .. hint:: За допомогою кнопки **"Пошук контрагента"** (|лупа|) або ж за допомогою кнопки **"Вказати себе"** (|будинок|) можливо вказати чи змінити дані контрагентів. При **"Пошуку контрагента"** (|лупа|) у виникаючому вікні введіть назву компанії, GLN або ІПН: .. image:: /ClientProcesses/ATB/ATB_Instructions/pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_005.png :align: center В такий же спосіб можливо опціонально додати інформацію про **Кінцевого одержувача**. Дані з "Замовлення" переносяться автоматично і недоступні до редагування. Блоки **Додаткова інформація** та **Транспортування** необов'язкові до заповнення і "згорнуті" за замовчуванням. Блок **Разом** розраховується автоматично після заповнення позицій. :red:`Всі зміни за позиціями проводяться тільки після узгодження з мережею!` Постачальник може редагувати "Кількість, що постачається", "Ціну без ПДВ" та "Ставку ПДВ" прямо в таблиці чи **"Змінити"** дані позиції в розширеній формі "Дані товару" після натискання на штрихкод позиції: .. image:: /ClientProcesses/ATB/ATB_Instructions/pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_064.png :align: center .. attention:: Кількість товарних позицій, що постачається не може перевищувати кількість зазначену в "Замовленні"! Якщо по якійсь з позицій не буде поставки її необхідно відзначити галочкою і **"Видалити"**. Також можливо **"+Додати"** нові товарні позиції, але ці дії потрібно узгоджувати з мережею. .. image:: /ClientProcesses/ATB/ATB_Instructions/pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_065.png :align: center Після внесення всіх даних в документ, натисніть кнопку **"Зберегти"** (1), потім **"Відправити"** (2): .. image:: /ClientProcesses/ATB/ATB_Instructions/pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_066.png :align: center Відправлений документ автоматично потрапляє в папку **"Надіслані"** і буде знаходиться в `ланцюжку `__ документів разом із "Замовленням" і "Підтвердженням замовлення" (цифрою відзначається кількість документів в ланцюжку): .. image:: /ClientProcesses/ATB/ATB_Instructions/pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_067.png :align: center .. _invoice-create: 4 Формування "Рахунку" (INVOICE) ========================================================================================================================= .. зараз все стандартно, тому копіпастимо сюди: .. include:: /retail_2.0/formirovanie_otpravka_dokumenta_Schetfaktura_INVOICE_na_EDI_Network_2.0.rst :start-after: .. початок блоку для INVOICE_standart :end-before: .. кінець блоку для INVOICE_standart .. _condra-create: 5 Формування "Універсального документа" (CONDRA) на підставі відправленого "Повідомлення про відвантаження" (DESADV) ========================================================================================================================= Для формування "Універсального документа" (CONDRA) потрібно у папці **"Надіслані"** обрати "Повідомлення про відвантаження" (DESADV) (для зручності можливо скористатись `пошуком `__): .. image:: /ClientProcesses/ATB/ATB_Instructions/pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_071.png :align: center Потрібно відкрити надіслане "Повідомлення про відвантаження" (DESADV) лівою кнопкою миші та створити "Універсальний документ" (CONDRA) в блоці `ланцюжка документів `__ для Мережі за допомогою кнопки **"Створити документ"**: .. image:: /ClientProcesses/ATB/ATB_Instructions/pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_072.png :align: center У відкритій формі "Універсального документа" (CONDRA) деякі поля заповнюються автоматично з пов'язаного документа-підстави (обов'язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою :red:`*`): .. image:: /ClientProcesses/ATB/ATB_Instructions/pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_073.png :align: center Дані **Відправника** заповнюються автоматично з обраної компанії і не підлягають редагуванню. Дані **Одержувача** також заповнюються автоматично (з документа-підстави) - їх можливо редагувати за допомогою кнопки "Пошук контрагента" (|лупа|). **Номер** документа співпадає з номером документа-підстави, **Дата** документа, що заповнюються автоматично, також доступні до редагування за потреби. Опціонально можливо обрати тип документа, вказати номер/дату договору; номер та дата документа-підстави зазначається автоматично. Дані **Постачальник**, **Покупець**, **Місце доставки** також заповнюються автоматично - їх можливо редагувати/додавати за допомогою кнопок "Пошук контрагента" (|лупа|) чи "Вказати себе" (|будинок|); .. hint:: За допомогою кнопки **"Пошук контрагента"** (|лупа|) або ж за допомогою кнопки **"Вказати себе"** (|будинок|) можливо вказати чи змінити дані контрагентів. При **"Пошуку контрагента"** (|лупа|) у виникаючому вікні введіть назву компанії, GLN або ІПН: .. image:: /ClientProcesses/ATB/ATB_Instructions/pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_005.png :align: center За допомогою кнопки **"Оберіть файл"** можливо обрати та додати супровідні документи у вигляді pdf-файлів, наприклад, сертифікат (файли обираються з вашого локального носія): .. include:: /retail_2.0/formuvannia_universalnoho_dokumenta_Condra.rst :start-after: .. початок блоку для CONDRA_standart :end-before: .. кінець блоку для CONDRA_standart Після внесення всіх даних в документ, натисніть кнопку **"Зберегти"** (1), потім **"Відправити"** (2) без підписання: .. image:: /ClientProcesses/ATB/ATB_Instructions/pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_074.png :align: center Відправлений документ автоматично потрапляє в папку **"Надіслані"** і буде знаходитись в `ланцюжку `__ разом із пов'язаними документами: .. image:: /ClientProcesses/ATB/ATB_Instructions/pics_ATB_International_deliveries_instruction/ATB_International_deliveries_instruction_075.png :align: center За потреби Мережа може створити у відповідь "Універсальний документ" (CONDRA) разом з запропонованими правками і коментарями. .. кінець блоку для Universal_International_deliveries ------------------------------------- .. include:: /_constant/kontakti.rst